Obiettivo:

• Approfondire la conoscenza del principale prodotto del risparmio gestito
• Comprenderne la logica per poter offrire alla clientela una consulenza professionale
• Raggiungere un alto livello di condivisione delle scelte con il cliente

Destinatari:

• Promotori Finanziari con buona esperienza operativa
• Risorse bancarie di front office
• Risorse bancarie ed assicurative destinate a clientela "affluent" o "private"

Descrizione Sintetica:

Contenuti

• Quattro macro aree tematiche:
  • attività finanziarie delle famiglie e risparmio gestito - sottoscrittori dei FCI - funds selection - performance e rischio nei FCI

Supporto all'apprendimento

• Esercitazioni

Materiale didattico

• Produzione interna, ricco di tavole riepilogative utili alla sintesi, costantemente aggiornato
• Fact Book Assogestioni (ultima edizione)

Modalità di erogazione:		Altri percorsi:
Aula 2 giornate		Corso per Promotori Finanziari Titoli base Titoli avanzato Forward e swap Futures and Options La Gestione di Portafoglio